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Todo lo que necesita saber para empezar

INBOUND 15, la conferencia anual de HubSpot, fue más grande que nunca este año e hicieron algunos anuncios interesantes.

Si ya eres cliente de HubSpot, puedes consultar la lista completa de actualizaciones de productos aquí, pero el que discutiremos en este artículo es de HubSpot Suplemento de informes.

Guía gratuita: HubSpot Marketing: para empresas con objetivos de marketing agresivos

Esta nueva herramienta le permite crear un panel de control central que combina todos los informes de marketing y ventas en una única interfaz.

Con esto, sus equipos de ventas y marketing podrán ver fácilmente todos sus valores combinados, para obtener una imagen mucho más clara del estado de su progreso y cómo pueden ayudarse entre sí para lograr los objetivos.

El suplemento de informes está disponible para todos los usuarios de HubSpot por $ 200 al mes, pero aún no estás seguro, puedes comience un período de prueba gratuito de 30 días para llevarlo a una prueba de manejo.

Cómo obtener los primeros informes de configuración del panel

Primero, tendrás que vaya al Panel de control o Informes de inicio y haga clic en el enlace para Panel de control para informes.

hubspot_reports_dashboard

El «primer panel» ya estará disponible y contendrá algunos informes que HubSpot ha generado para ti.

Puede editar estos informes y el panel, o puede crear nuevos informes y un nuevo panel.

Simplemente haga clic en el botón azul «Crear nuevo» y asigne un nombre al nuevo panel.

¿Qué tipos de paneles puedes crear en los informes de HubSpot?

Tiene la flexibilidad de crear paneles para una amplia variedad de propósitos. Aquí hay algunas sugerencias que puede utilizar:

  1. Puede configurar un panel que proporcione una visión de conjunto marketing y ventas para que todos lo vean.
  2. Puede crear un panel para cada uno de tus compradores, por lo que su información está segmentada y puede identificar datos que son relevantes para personas específicas.
  3. Puede crear paneles separados para sus equipos de ventas y marketing. Sin embargo, también puede establecer el permiso en el que ambos equipos pueden ver cada informe.
  4. Puede configurar un panel para los diferentes roles de su equipo de marketing. Por ejemplo, puede tener un panel de solo valores para los blogs y otro panel de solo valores para su campaña de correo electrónico. Esto le permite a cada equipo monitorear su progreso y ver los valores que son más relevantes para él.
  5. Puede crear paneles que brinden una descripción general instantánea para los miembros del equipo de administración, brindando a todos información de alto nivel relevante para los equipos que administran.

Plantillas de informes de HubSpot

HubSpot ofrece varias plantillas que puede usar al generar sus primeros informes.

Al hacer clic en el botón «Crear una nueva», verá una lista de plantillas con la información ya completa para elegir.

hubspot_reports_new_dashboard

Desde allí, puede hacer clic en «Agregar al panel de control» si desea agregarlo tal cual. Para agregar o eliminar valores y ajustar el diseño del informe, haga clic en «Usar como plantilla».

hubspot_report_customize

Después de eso, podrá cambiar los valores medidos, personalizar el tipo de pantalla, ajustar los colores y realizar otros cambios visuales en su informe.

Una vez que lo haya configurado como desee, haga clic en «Agregar al panel de control».

Cómo crear un informe personalizado en HubSpot

Una vez que esté familiarizado con las plantillas, puede aventurarse en informes personalizados haciendo clic en «Crear nuevo» y luego en «Crear desde cero».

hubspot_custom_report_build_from_scratch

Esto lo lleva al Generador de informes y abre un gran conjunto de opciones.

hubspot_report_builder

Lo primero que deberá decidir es qué tipo de informe desea crear. Aquí tienes tus opciones:

  • Contactos
  • Compañías
  • ofertas
  • compromisos
  • Embudo de contacto
  • Ofertas de embudo

report_constructor_type

Luego, puede cambiar la vista para segmentar sus contactos, por ejemplo, por ubicación u otro factor que elija. También puede limitar el tipo de lista a lista, como los contactos que han pasado por un cierto número de páginas vistas.

hubspot_customer_report_source_type

Después de eso, puede seleccionar la primera propiedad para su informe, como el tipo de fuente inicial, el tipo de cuenta, el tamaño de la empresa, etc.

hubspot_report_breakdown

A continuación, podrá seleccionar la variable que se mide. Por ejemplo, si elige el tipo de fuente original, puede seleccionar el número de empresas, los ingresos anuales, el número de páginas vistas, etc.

hubspot_report_add_column_or_visualization

Una vez que haya elegido la información que desea en su informe, puede agregar una columna adicional para incluir más datos o continuar y hacer clic en «Agregar vista» para editar el diseño.

hubspot_report_visualization

Tendrá varios tipos de visualización para elegir, según la información del informe. Una vez que haya ajustado el informe como desee, haga clic en «Agregar al panel» y listo.

Consejos para usar el panel de informes de HubSpot

  • Usa las plantillas. Lo sé, lo sé, quiere entrar y empezar a crear informes ultra personalizados. Está bien, pero tenga en cuenta que las plantillas se incluyen por una razón: estos son los informes que HubSpot usa y considera los más valiosos para todas las empresas. Agregue todos los informes creativos que desee, pero no descuide las plantillas.
  • Crea metas. Si un valor es lo suficientemente importante como para crear un informe, es lo suficientemente importante como para mejorarlo. Agregue objetivos a sus informes para mantener el rumbo y empujar a su equipo a hacer más.
  • Envíe informes por correo electrónico a sus equipos Cuando hable de equipos de empuje, asegúrese de enviarles informes para asegurarse de que realmente los vean. De hecho, puede ajustar una configuración para que los informes se envíen automáticamente a sus equipos en determinados intervalos.
  • Agregar vista. Existen diferentes tipos de visualización por una razón: hacen que la presentación sea más eficiente y agradable a la vista. Sin embargo, la vista que está utilizando debe ser relevante para la información presentada. Aquí está un guía rápida para comprender esta función.
  • Cambiar el tamaño y reorganizar los informes. Los informes de mayor prioridad merecen más atención. Puede ajustar el tamaño moviendo el mouse en la esquina inferior derecha y mover los informes en el tablero haciendo clic en la esquina superior izquierda del informe.
  • Cree varios paneles. Esto le ayuda a mantener todo organizado y minimizar el desorden. Puede crear cuadros de mando para equipos, personas o objetivos específicos.
  • Se específico. Cuando dije que debería usar plantillas, no quise decir que debería evitar los informes personalizados. Con el generador de informes, puede utilizar la vista y la lista para crear informes altamente específicos. Para aumentar aún más su especificidad, agregue una tercera dimensión a su informe.

Para ver una descripción general completa de las mejores prácticas de HubSpot, echa un vistazo a este PDF.

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