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¿Qué sucede cuando se revoca un testamento y un conflicto de confianza?

Un testamento y un fideicomiso son documentos legales separados que generalmente tienen el objetivo común de facilitar un plan patrimonial unificado. Si bien estos dos elementos funcionan idealmente en conjunto, debido al hecho de que son documentos separados, a veces entran en conflicto entre sí, ya sea accidental o intencionalmente.

Por definición, un fideicomiso revocable es un fideicomiso en vida que se establece durante la vida del otorgante y puede modificarse en cualquier momento mientras el otorgante aún esté vivo. Como los fideicomisos revocables surten efecto antes de que el testamento surta efectos al fallecimiento, el fideicomiso tiene precedencia sobre el testamento, cuando hay discrepancias entre ambos.

Recomendaciones clave

  • Tanto un testamento en vida como un fideicomiso son parte de un plan integral de bienes raíces, que a veces son incompatibles entre sí.
  • Cuando hay conflictos, prima la confianza.
  • Un testamento no tiene el poder de decidir quién recibe los activos de un fideicomiso en vida, como efectivo, acciones, bonos, bienes raíces y joyas.

Un fideicomiso es una entidad separada

Desde un punto de vista legal, un fideicomiso es una entidad separada de una persona. Cuando fallece el emisor de un fideicomiso revocable, los bienes del fideicomiso no entran en el proceso de sucesión junto con los bienes muebles del difunto.

Cuando una persona fallece, su testamento entra en vigor en un procedimiento judicial llamado testamento, que tiene como objetivo distribuir los bienes del difunto, en las condiciones dictadas por el testamento del difunto. Pero la prueba no se aplica a la propiedad mantenida en un fideicomiso en vida, ya que esos activos no son propiedad legal del difunto. En otras palabras, el testamento no tiene autoridad sobre los activos de un fideicomiso, que pueden incluir dinero en efectivo, acciones, bonos, bienes raíces, automóviles, joyas, obras de arte y otros objetos tangibles.

Considere el siguiente ejemplo: suponga que un patriarca de familia llamado Calvin tiene dos hijos llamados Donna y Maxine. Supongamos que Calvin coloca su casa en un fideicomiso en vida que establece que Donna y Maxine heredarán esa casa. Unos años más tarde, Calvin se volvió a casar. Pero incluso antes de morir poco después, ejecuta un nuevo testamento en el que afirma dejar la casa de su nueva esposa, Paula. En tal escenario, Calvin habría tenido que cambiar el fideicomiso para hacer efectivo el traspaso a su esposa. Como resultado, esa casa pasó a ser propiedad de Donna y Maxine.

Este puede ser un tema confuso para muchas personas que escriben testamentos y esperan que las disposiciones se cumplan sin incidentes. Por lo tanto, es vital recordar que un fideicomiso revocable es una entidad separada y no cumple con las disposiciones del testamento de una persona al momento de su muerte. Es prudente buscar el consejo de un abogado de fideicomisos y planificación patrimonial para asegurarse de que los procedimientos vayan de acuerdo al plan.

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