¿Qué es el asesoramiento de inversión? El asesoramiento de inversión es cualquier recomendación u orientación que busca educar, informar o guiar a un inversionista sobre un producto de inversión o serie de productos en particular. …
¿Qué es el enfoque de la vida humana? El enfoque de vida humana es un método para calcular la cantidad de seguro de vida que necesitaría una familia en función de la pérdida financiera que …
¿Qué es rico en recesión? «Rico en la recesión» es un término de la jerga que se usa para describir a alguien que logra aumentar o mantener su riqueza durante una recesión financiera. Según las …
¿Qué es la gestión de asesoramiento? El término gestión de asesoramiento se refiere a la provisión de orientación profesional y personalizada para las inversiones. Los servicios de consultoría de gestión permiten a las personas consultar …
¿Qué es un Programa de gestión de activos clave (TAMP)? Un programa de gestión de activos llave en mano proporciona una plataforma tecnológica con comisiones que los asesores financieros, los corredores de bolsa, las compañías …
Asesorar a los clientes en temas de seguridad social es bastante complicado. Dada la complejidad adicional de un ciudadano no estadounidense como cliente, la ayuda que ofrece como asesor financiero debe ser aún más específica. …
¿Qué es la arquitectura abierta? La arquitectura abierta se utiliza para describir la capacidad de una institución financiera para proporcionar a los clientes productos y servicios tanto propios como externos. La arquitectura abierta asegura que …
Primera llamada de Thomson: una descripción general Thomson ONE Analytics, anteriormente conocido como Thomson First Call, es un servicio de datos e investigación de inversiones. Es ampliamente utilizado por profesionales en la industria de servicios …
Desde la carrera hacia cero comisiones en el otoño de 2019, la industria de servicios financieros ha visto un aumento en las fusiones y una mayor consolidación de custodios. Combinados con el impacto financiero de …
¿Qué es la educación financiera? La educación financiera es la capacidad de comprender y usar varias habilidades financieras de manera efectiva, incluida la gestión financiera personal, la elaboración de presupuestos y la inversión. La educación …
Muchos expertos sugieren que las personas planeen realizar un control financiero personal anualmente o después de un evento importante de la vida (como un matrimonio, divorcio, nacimiento o muerte). La pregunta es, ¿qué significa eso …
La llegada del COVID-19 ha convertido el 2020 en un año sin precedentes, lo que ha dado lugar a cambios significativos en la forma en que vivimos y trabajamos. Durante 2021, es probable que algunas …
¿Estás buscando nuevas formas de diferenciarte como consejero? La filantropía y las donaciones caritativas son importantes para muchos clientes, pero no son de primera categoría para muchos consejeros. Ayudar a los clientes a lograr sus …
¿Cuánto puedo ganar $ 100,000 en 10 años? la cantidad invertida Años tasa de rentabilidad Ganancia de inversión $ 100,000 10 2% $ 22,019 $ 100,000 10 5% USD 62.889 $ 100,000 10 7% $ …
Las unidades de acciones restringidas (RSU) son una forma de compensación basada en acciones que se utiliza para recompensar a los empleados. Las RSU tendrán derechos en algún momento en el futuro y, a diferencia …
Muchos estadounidenses no han ahorrado suficiente dinero para jubilarse cómodamente. Los asesores financieros pueden ayudar a sus clientes a determinar no solo cuándo jubilarse, sino también si deben considerar trabajar al menos medio tiempo en …
Desde la crisis financiera de 2008, las acciones han estado en un mercado de burbujas prolongado, generando rendimientos positivos durante varios años. Estos rendimientos son lo suficientemente altos como para atraer a muchos inversores a …
Es un hecho triste de la vida que los hombres y mujeres que han servido a su país en el ejército a menudo son el blanco de acreedores depredadores y vendedores sin escrúpulos, que los …