Los mercados financieros globales son atractivos tanto para profesionales como para individuos; ambos están hambrientos de hacer coincidir la inteligencia con el mercado, tratando de vencerlo. Sin embargo, los inversores a menudo se ven abrumados …
¿Qué es un asesor de inversiones? Un asesor de inversiones (también conocido como corredor de bolsa) es cualquier persona o grupo que hace recomendaciones de inversión o realiza análisis de valores a cambio de una …
Preguntas frecuentes ¿Qué es un curso de preparación para el examen de la Serie 6? Un curso de preparación para el examen de la Serie 6 contiene los materiales, los recursos y las ayudas de …
¿Qué es un estratega de divisas? Un estratega de divisas es un profesional financiero que evalúa las tendencias económicas y los movimientos geopolíticos para predecir cambios de precios y direcciones en el mercado de divisas …
¿Qué es un consejero? Un asesor es cualquier persona o empresa involucrada en asesorar o invertir capital para inversionistas. Los asesores de inversión registrados (RIA) y los asesores de inversión (IAC) son dos entidades principales …
¿Qué es un asesor financiero? Un asesor financiero es un profesional que brinda información y educación a los clientes sobre el patrimonio, las inversiones y otros asuntos relacionados con el dinero y, a veces, sobre …
DEFINICIÓN DE GESTOR DE RIESGOS LABORALES (PRM) Un gestor de riesgos laborales es una designación otorgada por la Asociación Internacional de Gestores de Riesgos Laborales. La organización otorga el nombramiento de gerentes de riesgos financieros …
Probablemente esté familiarizado con el debate sobre qué nombramiento puede brindar la mayor cantidad de oportunidades para los profesionales financieros: planificador financiero certificado (CFP®), analista financiero certificado (CFA) o contador público certificado (CPA). Hemos escrito …
¿Qué es un asesor fiscal? Un asesor fiscal es un experto financiero con formación avanzada y conocimientos de contabilidad fiscal y derecho fiscal. Los servicios de un asesor fiscal generalmente se contratan para minimizar los …
Los asesores financieros no están obligados a tener un título universitario. Sin embargo, deben aprobar ciertos exámenes administrados por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, o FINRA, que es responsable de gobernar los negocios …
Si bien no existe un requisito de licencia específico para los asesores financieros, por lo general se requiere que posean varias licencias de valores para vender productos de inversión. Los productos específicos que un asesor …
A muchos asesores financieros se les paga un salario base más las bonificaciones basadas en el desempeño que ganaron ese año. Sin embargo, realmente depende de si el asesor financiero es un empleado de una …
¿Qué es un especialista certificado en deuda del consumidor? El Especialista Certificado en Deudas del Consumidor es una designación profesional otorgada a los profesionales de liquidación de deudas que aprueban un examen de certificación. La …
Diseñado por la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores (NASAA) y administrado por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), la Serie 65 es un examen y una licencia para las personas que deben …
¿Qué es la serie 24? La serie 24 es un examen y licencia que faculta al titular para supervisar y administrar las actividades de la sucursal a un corredor de bolsa. También se conoce como …
¿Qué es un analista de seguridad? Un analista de valores es un profesional financiero que estudia diversas industrias y empresas, proporciona informes de investigación y evaluación y hace recomendaciones para comprar, vender y/o mantener. Comprender …
Una proliferación de nombres financieros ha inundado el mercado profesional. Con el aumento de la granularidad de la profesión y la evolución de los mercados financieros surge la necesidad de una mayor especialización. La utilidad …
Corredores de bolsa vs. asesores financieros: una visión general Solo ciertos profesionales con licencia tienen derecho a realizar transacciones de valores para clientes oa brindar asesoramiento de inversión pagado de acuerdo con las leyes de …
Elegir una firma de consultoría financiera puede ser una tarea desalentadora, ya que hay miles por las que pasar. Muchos tienen fortalezas específicas y diferentes formas de invertir el dinero que tanto les costó ganar. …
Para aquellos que disfrutan ayudar a las personas con problemas de administración de dinero, una carrera como asesor financiero podría ser una opción atractiva. Sin embargo, los futuros asesores financieros pueden necesitar su propio apoyo …
La Acreditación Profesional de Contador Administrativo Certificado (CMA), que ofrece el Instituto de Contadores Administrativos (IMA), es la certificación que debes obtener si te encuentras en la profesión de Contador Administrativo. Aunque no es necesario …
En algún momento de su carrera financiera, puede encontrarse con un cliente cuya situación actual es complicada. Durante la reunión, es posible que enfrente algunos desafíos a la hora de determinar la mejor solución. Los …
La mayoría de los profesionales de la inversión dedican incontables horas a la capacitación técnica y de ventas, pero dedican poco tiempo a desarrollar su conocimiento de los estándares fiduciarios de atención para los asesores …
Serie 63 vs. Serie 65 vs. Temporada 66: Una Visión General Cuando una persona se está preparando para entrar en el mundo de los profesionales de la inversión, debe realizar y aprobar exámenes de cualificación. …
La Association for Financial Counseling and Planning Education ha creado una nueva acreditación profesional para planificadores financieros. El Asesor Financiero Acreditado (AFC) brinda a los asesores financieros capacitación práctica en todos los aspectos de las …
En generaciones anteriores, los asesores financieros tenían pocas opciones para el tipo de negocio para el que podían trabajar. Aunque había varias empresas diferentes para elegir, sus antecedentes corporativos eran muy similares, si no idénticos. …
Así que decidió vender su inversión. Ya sea que desee ser un representante registrado (RR) o un asesor de inversiones, el primer paso en cualquier proceso es obtener la licencia de valores correspondiente. La licencia …
Una de las carreras más codiciadas en la industria financiera es la de administrador de cartera. Los gestores de cartera trabajan con un equipo de analistas e investigadores y son los responsables últimos de tomar …
La proliferación de nuevos productos y servicios financieros ha provocado muchos cambios en la forma en que la industria se ha comercializado entre los consumidores. Tradicionalmente, las compañías de seguros comercializaban sus pólizas como las …
Ya sea que sea nuevo en los servicios financieros o un antiguo profesional, obtener una cita profesional puede ofrecerle muchos beneficios. Una mayor exposición, credibilidad y compensación son solo algunos de los beneficios de la …
Es bastante fácil ingresar a la industria financiera, pero crear una carrera viable a largo plazo es difícil. Para tener éxito en esta industria, debes tener disciplina, inteligencia y una psique de piel dura. Hay …
La gente a menudo confunde el papel de un planificador financiero con otros trabajos similares, como asesores financieros. Aunque puede haber similitudes entre estos trabajos, existen algunas diferencias clave. Un asesor financiero es generalmente alguien …
No hay duda de que Estados Unidos está cautivado por los grandes huelguistas de Wall Street. Muchos de ellos llevan vidas que parecen más adecuadas para estrellas de rock que para el MBA. Ganar millones …
¿Cuál es la trayectoria profesional de un planificador financiero? La planificación financiera es una carrera que ofrece un importante potencial de ingresos y excelentes perspectivas de crecimiento laboral. El salario promedio de un asesor financiero …
Muchos profesionales financieros han descubierto que trabajar en el sector sin fines de lucro les brinda una medida de satisfacción y placer que no habían recibido anteriormente cuando trabajaban solo por un salario. Aunque el …
Los altos salarios de los administradores de fondos mutuos se especulan con más frecuencia que lo que se informa. La falta de transparencia en estos asuntos fue parte de la motivación detrás de las protestas …
Muchos asesores de inversiones registrados (RIA) han considerado en un momento retirarse por su cuenta para formar una firma de consultoría financiera independiente. Pero esos atributos que hacen que alguien sea un asesor exitoso para …
Los asociados de servicio al cliente son a menudo el pegamento que mantiene unida a una empresa de consultoría. Estos valiosos asistentes suelen ser expertos en realizar las innumerables tareas que requerirían que la mayoría …
Los asesores financieros más famosos de la historia son una multitud variada. Estos incluyen inversores exitosos que comparten sus conocimientos con las masas, celebridades de la televisión que escriben libros y ladrones. Diez de ellos …
Varias características separan a los buenos asesores financieros de los malos y a los exitosos de los fracasados. Ya sea que desee convertirse en asesor financiero o simplemente necesite contratar a alguien para que lo …
El nombramiento de Chartered Financial Analyst (CFA) es uno de los nombramientos más respetados y buscados en el mundo de las finanzas y las inversiones. ¿Cuál es el nombre de CFA? La designación CFA es …
El crecimiento de la industria de la planificación financiera en las últimas décadas ha llevado al establecimiento de varias asociaciones profesionales que se dedican a promover el interés de los asesores, así como a proteger …
¿Quieres convertirte en un experto financiero, pero no sabes por dónde empezar? No se preocupe, hay mucha información disponible y es fácil comenzar. Desde un inicio sobre finanzas personales hasta un análisis avanzado de valores, …
Los representantes registrados que posean una licencia de la Serie 6 o 7 están obligados por ley a registrarse con un corredor de bolsa para vender valores al público. Estas empresas de compensación generalmente se …
El requisito básico para ser asesor financiero es el conocimiento en las áreas de finanzas en las que ejerce, pero la verdadera competencia profesional requiere mucho más. De hecho, los asesores financieros deben usar muchos …
¿Alguna vez te has preguntado acerca de la sopa de letras después de un asesor financiero? Hay más de 100 certificaciones y designaciones diferentes de asesor financiero según un artículo de Kiplinger.com, 5 credenciales clave …
Obtener una Maestría en Administración de Empresas (MBA) puede ayudar a los profesionales a mejorar sus oportunidades profesionales, recibir una mayor compensación y promociones laborales. Un MBA puede proporcionar las habilidades y los conocimientos necesarios …